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Gestion du patrimoine privé

Audit patrimonial privé / Audit patrimonial professionnel / Financement de projet / Liquidités

Parce que chaque famille est différente, parce que l’histoire et la sensibilité de chacun sont personnels…

Au cours d’un premier entretien, nous ferons connaissance et échangerons sur votre situation familiale et patrimoniale.
Vous nous exprimerez peut être déjà des objectifs ou des réflexions sur des changements nécessaires à court ou moyen terme voire des inquiétudes

En fonction de la complexité de votre situation et de la nature de vos objectifs, nous vous proposerons une mission par étapes au cours de laquelle nous étudierons :
•  Les particularités de votre situation familiale, la nature de vos revenus et charges, la composition de votre patrimoine privé et professionnel, les forces et faiblesses de votre immobilier, les mesures de protection existantes en cas de décès ou favorisant la transmission, votre fiscalité (impôt sur le revenu et ISF)
Nous calculerons les droits de succession de vos héritiers en fonction de la nature et de la détention des actifs

Nous vous préconiserons :
• Soit des dispositions ponctuelles afin de répondre à vos objectifs précis
• Soit une restructuration planifiée de votre patrimoine en fonction des objectifs de chaque composante de votre famille
Ces préconisations pourront être de l’ordre de conseils en investissements financiers et immobiliers et / ou de nature juridique et fiscale
Enfin, nous vous accompagnerons dans la mise en oeuvre des décisions prises et assurerons un suivi de votre situation dans l’esprit d’un Conseil de Famille, conscient que les choses évoluent sans cesse.

Et si nous faisions connaissance…

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Société

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